证券代码：300893   证券简称：松原股份     公告编号：2024-099 债券代码：123244   债券简称：松原转债        浙江松原汽车安全系统股份有限公司  对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期回        报、填补方法及干系主体承诺的公告    本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容着实、准确、完满，莫得  猖獗纪录、误导性论说或关键遗漏。   非常教唆：   本公告中对公司财务议论的测算及预测不代表公司对改日狡计情况及趋势 的判断，不组成公司的盈利预测，为搪塞即期答复被摊薄风险而制定的填补答复 具体方法未便是对公司改日利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策变成蚀本的，公司不承担补偿包袱。敬请宏大投资者谨防。   笔据《国务院办公厅对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保护责任 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进成本阛阓健康发 展的多少意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《对于首发及再融资、关键钞票重组摊薄即期答复干系事项的 领导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等干系文献的要求，为保险中小投资者 知情权、概叹中小投资者利益，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称 “公司”）就本次向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）事 项对即期答复摊薄的影响进行了崇敬分析，并提议了具体的填补答复方法，干系 主体对公司填补答复方法简略赢得切实履行作出了承诺，具体内容如下：   一、本次向不特定对象刊行可调理公司债券对公司主要财务议论的影响   （一）财务议论狡计的主要假定和前提   本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务议论影响的假定前提： 关键不利变化。 且隔离假定本次刊行的可转债于 2025 年 11 月 30 日沿路完成转股（即转股率 为 0）。前述刊行完成时刻、转股完成时刻仅用于狡计本次刊行对即期答复的影 响，最终以经深圳证券往来所审核通过并报中国证监会快乐注册后的内容刊行完 成时刻及可转债持有东谈主内容完成转股的时刻为准。 素的影响。本次可调理公司债券刊行内容到账的召募资金范畴将笔据监管部门同 意注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定。 会议召开日 2024 年 12 月 4 日前二十个往来日公司股票往来均价与前一个往来 日公司股票往来均价的较高者）。该转股价钱仅用于模拟狡计本次可转债刊行摊 薄即期答复对主要财务议论的影响，并不组成对内容转股价钱的数值预测。最终 的启动转股价钱由公司董事会笔据鼓励大会授权，在刊行前笔据阛阓景象笃定， 并可能进行除权、除息调理。 素对公司股本总数的影响；笔据上述假定转股价钱测算，前述假定 2025 年 12 月 本将增至 234，965，482 股。 入、财务用度、投资收益）等方面的影响。 常性损益后包摄于母公司通盘者的净利润为 19，195.40 万元。假定 2024、2025 年 度扣除极端常性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润按较上年度持平、增长 的影响，最终票面利率将由公司鼓励大会授权公司董事会在本次刊行前笔据国度 政策、阛阓景象和公司具体情况与保荐东谈主（主承销商）协商笃定。     上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务议论的影响，不代 表公司对 2024 年、2025 年狡计情况及趋势的判断，亦不组成对 2024 年、2025 年的事迹盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造 成蚀本的，公司不承担补偿包袱。公司盈利情况及通盘者权益数据最终以管制帐 师事务所审计的金额为准。     （二）本次向不特定对象刊行可调理公司债券对主要财务议论的影响测算     基于上述假定的前提下，公司测算了本次向不特定对象刊行可转债对主要财 务议论的影响，具体情况如下：                                                                 单元：万元      容貌   /2023 年 12     /2024 年 12    收尾 2025 年 11 月     收尾 2025 年 12 月            月 31 日         月 31 日        30 日沿路转股          31 日沿路未转股 总股本（股）     225，600，000   226，331，260        234，965，482        226，331，260 情景 1：假定 2024、2025 年度扣除极端常性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上年度 持平 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除极端常性损 益后包摄于母公 司通盘者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除极端常性损 益后的基本每股           0.85          0.85               0.85               0.85 收益（元/股） 扣除极端常性损 益后的稀释每股           0.85          0.85               0.85               0.83 收益（元/股） 情景 2：假定 2024、2025 年度扣除极端常性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上年度 增长 10% 包摄于母公司所      19，778.37     21，756.21          23，931.83          23，931.83 有者的净利润 扣除极端常性损 益后包摄于母公 司通盘者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除极端常性损 益后的基本每股          0.85        0.93        1.02        1.03 收益（元/股） 扣除极端常性损 益后的稀释每股          0.85        0.93        1.02        1.00 收益（元/股） 情景 3：假定 2024、2025 年度扣除极端常性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上年度 增长 20% 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除极端常性损 益后包摄于母公 司通盘者的净利 润 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除极端常性损 益后的基本每股          0.85        1.02        1.22        1.22 收益（元/股） 扣除极端常性损 益后的稀释每股          0.85        1.02        1.22        1.19 收益（元/股） 注：对每股收益的狡计，笔据《公开刊行证券的公司信息泄漏编报司法第 9 号—净钞票收益率和 每股收益的狡计及泄漏》中的法则进行狡计。     二、对于本次向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期答复的风险教唆     本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，普通情况下公司对可转债发 行召募资金运用带来的盈利增长将逾越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本 每股收益。顶点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法覆 盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润靠近下落的风险，将摊薄公 司普通股鼓励的即期答复。   投资者持有的可调理公司债券部分或沿路转股后，公司总股本将相应增多， 对公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行可调理公司 债券设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能请求向下修正转 股价钱，导致因本次可调理公司债券转股而新增的股本总数增多，从而扩大本次 向不特定对象刊行可调理公司债券转股对公司原普通股鼓励即期答复的潜在摊 薄风险。   公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券后存在即期答复被摊薄的风险， 敬请宏大投资者关心，并谨防投资风险。   三、董事会选拔本次融资的必要性和合感性   本次刊行的召募资金投资容貌经过了严格的论证，容貌实施有益于进一步提 高公司的中枢竞争力，增强公司的可不时发展才略，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司刊登在深圳证券往来所网站上的《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券可行性分析讲演》。   四、本次召募资金投资容貌与公司现存业务的关系，公司从事募投容貌在东谈主 员、技巧、阛阓等方面的储备情况   （一）本次召募资金使用与公司现存业务的关系   公司本次刊行拟召募资金总数不逾越 27，500.00 万元（含 27，500.00 万元）， 扣除刊行用度后，拟用于以下容貌：                                                    单元：万元                                                   拟使用召募 序号               容貌称号               容貌总投资                                                    资金额        年产 1，520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链配             套容貌（临山镇 3 号水库二期地块）                 总共                   113，285.00    27，500.00   公司是国内当先的汽车被迫安全系长入级供应商之一，专科从事汽车安全带 总成、安全气囊、认识盘等汽车被迫安全系统居品及特殊座椅安全安装的研发、 设想、分娩、销售及处事。本次召募资金投资容貌细腻围绕公司主交易务开展， 是公司基于改日发展战术及行业发展景象的议论。本次召募资金投资容貌的实施 不会变调公司现存的主交易务和狡计模式。   （二）公司从事募投容貌在东谈主员、技巧、阛阓等方面的储备情况   在东谈主员方面，公司注重东谈主才引进及培养，形成了领略专科的狡计管理团队以 及与公司发展相匹配的东谈主才结构。在东谈主才储备管理方面，公司竖立了各项完善的 规章管理轨制，圭表了职工的责任手脚，提高了职工的责任积极性，提高了企业 的运营后果，公司完善的管理体系有助于本次召募资金投资容貌在实施过程中快 速搭建管理组织架构并高效运行，为容貌实施提供有用的管理保险。   在技巧方面，多年来公司一直保持与国表里主流整车厂开展技巧和业务配合， 并从中积聚了丰富的研发和分娩教化。在安全气囊和认识盘研发上，公司领有行 业内多名资深领军东谈主，公司设有居品设想开发部门、CAE 仿真和系统集成以确 保居品开发得志客户需求，同期引进海外先进的装配开采，以提高安全气囊和方 向盘的装配线的自动化率及保证居品性量的一致性。公司在相持自主研发和创新 的基础上，不停对研发磨砺室进行升级创新，通过积极引进价值千万的伺服加速 台车测试系统等国表里先进开采，完了公司被迫汽车安全系统居品的技巧升级。 收尾 2024 年 6 月 30 日，公司领有有用专利 108 项。   在阛阓方面，公司安全气囊和认识盘居品的主要客户包括平定汽车、上汽通 用五菱、奇瑞汽车、北汽福田等主流汽车品牌整车厂。同期，跟着国表里新动力 汽车销量逐年快速增长，公司紧捏新动力机遇，积极协同整车厂进行新动力汽车 被迫安全系统开发，现在公司已见效配套上汽通用五菱宏光 MINIEV、奇瑞 QQ 冰淇淋、奇瑞小蚂蚁及合众汽车哪吒 V 等畅销新动力车型。公司在汽车被迫安 全系统居品界限深耕多年，凭借超卓的居品性量和优质的处事与国表里主流汽车 整车厂竖立了细密的配合关系，具有细密的阛阓口碑，公司具备消化新增产能的 客户基础及营销处事才略。   综上，公司在东谈主员、技巧和阛阓等方面具有丰富的储备，简略为本次刊行募 集资金投资容貌的实施提供有劲保险。   五、公司搪塞本次刊行摊薄即期答复采纳的方法   本次向不特定对象刊行可转债可能导致投资者的即期答复被摊薄，公司拟通 过多种方法责骂即期答复被摊薄的风险，以填补鼓励答复，充分保护中小鼓励利 益，完了公司的可不时发展、增强公司不时答复才略。具体方法如下：   （一）加强公司业务发展，提高公司盈利才略   公司自诞生以来历久深耕汽车被迫安全系统界限，公司相持聚焦主业，积聚 了丰富的汽车安全居品研发和分娩教化，是国内自主品牌汽车被迫安全系统界限 的龙头企业。改日，公司将络续优化客户结构、整合行业上风资源，发达居品成 本上风、先发上风及举座配套上风，保持并进一步发展公司中枢业务，提高公司 盈利才略，以责骂本次刊行摊薄即期答复的影响。   （二）加速募投容貌进程，早日完了预期收益   公司将积极推动本次募投容貌的建筑，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金脱手项现在期建筑，以镌汰召募资金到位与容貌隆重投产的时刻终止； 在意霸术、组织，合理调配资源，争取使募投容貌能早日投产；公司将严格适度 分娩经由、保证居品性量，通过积极的阛阓开拓方法确保募投容貌尽快发达经济 效益，答复投资者。同期，召募资金到位后将圭表召募资金的存放、使用和管理， 确保召募资金的使用圭表、安全、高效。   （三）完善利润分派政策，强化投资者答复机制   公司笔据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的见告》、 《上市公司监管换取第 3 号——上市公司现款分成》及《上市公司规定换取》等 法则拟订了《公司规定》及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司改日三年（2022- 政策，以概叹公司及鼓励利益为宗旨，高度醉心对投资者合理、领略的投资答复， 在制定具体分派决策时粗俗听取沉静董事、投资者尤其是中小鼓励的意见和建议， 并合资公司所处发展阶段、狡计景象、阛阓环境、监管政策等情况实时完善、优 化投资者答复机制，确保投资者的合理预期和利益保险。   （四）完善公司处理，提高管理后果   公司将严格按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深 圳证券往来所上市公司自律监管换取第 2 号——创业板上市公司圭表运作》等法 律、法则和圭表性文献的要求，不停完善公司处理结构，确保鼓励简略充分利用 鼓励权利，确保董事会简略按照《公司规定》的法则利用权益，作念出科学、合理 的各项决策，确保沉静董事简略沉静履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合 法权益，为公司健康领略发展提供科学有用的处理根基和轨制保险。   同期，公司将不停加大东谈主才引进和培养力度，为企业发展提供才略撑持，在 诱骗和聘请国表里优秀行业东谈主才的同期，配套相应的激勉机制，把东谈主才上风更始 为切实的竞争上风，确保公司的不时快速发展。同期，公司将加强对狡计管理层 的侦查，以确复古理层力争遵法，多措并举提高管理后果。   六、干系主体出具的承诺   （一）公司全体董事、高等管理东谈主员对于向不特定对象刊行可调理公司债 券摊薄即期答复采纳填补方法的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复的填补方法赢得切 实现实，公司董事、高等管理东谈主员作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不 采纳其他花式损伤公司利益；   “2、本东谈主承诺对本东谈主的职务蹧跶手脚进行拘谨；   “3、本东谈主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、蹧跶步履；   “4、本东谈主承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复方法 的现实情况相挂钩；   “5、如公司改日实施股权激勉决策，本东谈主承诺拟实施的股权激勉决策的行 权条件与公司填补答复方法的现实情况相挂钩；   “6、本东谈主承诺切实履行公司制定的干系填补答复方法以及本承诺，如违背 本承诺或拒不履行本承诺给公司或鼓励变成蚀本的，中意笔据法律、法则及证券 监管机构的干系法则承担相应法律包袱；   “7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券实施完 毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券往来所等监管机构作出对于填补回 报方法过甚承诺的其他新的监管法则的，且上述承诺不行得志监管机构该等法则 时，本东谈主承诺届时将按照监管机构的最新法则出具补充承诺。”   （二）公司控股鼓励、内容适度东谈主对于向不特定对象刊行可调理公司债券 摊薄即期答复采纳填补方法的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复的填补方法赢得切 实现实，概叹中小投资者利益，公司控股鼓励、内容适度东谈主作出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不越权干扰公司狡计管理步履，不侵占公司利益；   “2、本东谈主承诺切实履行公司制定的干系填补答复方法以及本承诺，如违背 本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者变成蚀本的，中意笔据法律、法则及证 券监管机构的干系法则承担相应法律包袱；   “3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券实施完 毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券往来所等监管机构作出对于填补回 报方法过甚承诺的其他新监管法则，且上述承诺不行得志监管机构该等法则时， 本东谈主承诺届时将按照监管机构的最新法则出具补充承诺。”   特此公告。                       浙江松原汽车安全系统股份有限公司                                董事会

五月槐花香在线播放